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20220113【金融】股指日评:国内信贷表现弱势,三大股指震荡走低

发布日期:2022/1/13     阅读:130 次

股指:国内信贷表现弱势,三大股指震荡走低

截止113日周四收盘,沪指跌1.17%,报3555.26,深证成指跌1.96%,报14138.34,创业板指跌1.71%,报3083.14

基本面信息:

1.   12月末,广义货币(M2)余额238.29万亿元,同比增长9%,增速比上月末高0.5个百分点,比上年同期低1.1个百分点;狭义货币(M1)余额64.74万亿元,同比增长3.5%,增速比上月末高0.5个百分点,比上年同期低5.1个百分点

2.   12月末,本外币贷款余额198.51万亿元,同比增长11.3%。月末人民币贷款余额192.69万亿元,同比增长11.6%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。

3.   12月末,本外币存款余额238.61万亿元,同比增长9.3%。月末人民币存款余额232.25万亿元,同比增长9.3%,增速比上月末高0.7个百分点,比上年同期低0.9个百分点。

4.   2021年,我国汽车出口201.5万辆,同比增长1倍,占汽车销售总量的比重为7.7%,比上年提升3.7个百分点。我国汽车出口首次超过200万辆,值得关注的是,新能源汽车出口表现突出,新能源汽车出口31万辆,同比增长3倍。

5.   国家开发银行、国家发改委联合印发了《关于推进开发性金融支持产业转型升级示范区建设有关工作的通知》。《通知》提出,要以加快产业园区建设、加快创新能力提升、加快产业数字化绿色化转型、加快城市更新改造为重点,进一步加大开发性金融支持力度

6.   国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立。《规划》聚焦统筹建设数字基础设施、培育数据要素市场、深入推进产业数字化转型等重点领域,部署包括培育数字经济新业态、新型智慧城市和数字乡村建设在内的11项重点工程。

7.   美国劳工部数据显示,美国去年12CPI同比上涨7%,创19826月以来最大涨幅。不包括食品和能源的核心CPI同比上涨5.5%,为1991年以来最大涨幅。

8.   目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发,全国CCER市场有望在2022年重启。生态环境部组织起草的《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》提及,个人作为全国碳排放权交易市场的交易主体之一,可以参与碳排放配额交易。

9.   为贯彻落实党中央、国务院关于保障粮食等重要农产品供给安全的决策部署,加快种植业全面转型升级,推进种植业高质量发展,农业农村部编制了《“十四五”全国种植业发展规划》并于近日印发。其中提出,到2025年,全国种植业现代化取得重大进展,粮食等重要农产品供给保障能力明显提升,绿色优质农产品供给明显增加,生产方式绿色转型取得明显进展,种植业质量效益和竞争力不断增强。

行情解读:

1.   两市合计成交额10353.30亿元;北向资金净流出5.85亿元。

2.    两市全天维持弱势震荡下行的局面,北向资金由大幅净流入变为小幅净流出。昨日反弹的赛道股并未延续上涨的趋势,同时白酒板块大跌拖累核心指数午后开启震荡下行的趋势。美国12CPI同比上涨7%,创下1982年以来的新高,但通胀数据破7整体符合市场预期,较高的通胀水平为美联储日后加快收紧货币政策铺平了道路,市场逐渐开始消化美联储收紧流动性的影响。根据国内公布的12月信贷以及金融数据可以看出国内经济今年上半年仍然会面临较大的下行压力,新增人民币贷款同比少增,表明信贷结构未有好转,而社融数据也主要依赖于政府债券和企业债券,实体融资需求依然处于低位;国内新增存款同比增加,更加凸显居民和企业对未来经济恢复较为谨慎的态度,从而导致实体经济疲软的状态。申万一级31个行业2个行业上涨,两市赚钱效应极差,其中煤炭,石油石化行业领涨,食品饮料,建筑材料行业领跌。112日中石油发布2021年年度业绩预增公告,预计净利润将增加710亿元-750亿元,增长374%-395%,创7年来最好水平,带动石油石化行业的上涨。近期来到年度业绩公告的期间,市场预期煤炭在四季度需求旺季以及受益于价格中枢有所抬升的影响下业绩将有较好的表现,同时自去年10月开始煤炭板块持续调整,目前估值处于较低的位置具备配置性价比。两市目前仍然呈现偏强震荡的局面,资金高低位切换频繁,IFIH震荡区间下沿持续向下突破,IC向下突破120均线,短期内市场仍以存量资金博弈为主,尚未形成合力,机构多以对冲为主。

操作建议:

短期震荡加剧,谨慎操作。

 

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